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【财经早餐】2020.04.29星期三

| 2020-06-09



每日金曲:Ring先生 - 无条件

财秘关注

1、农业农村部:着力恢复早稻生产,突出抓好东北春播,稳定夏播面积,强化病虫害防控和气象灾害防御,确保全年粮食产量稳定在1.3万亿斤以上,把中国人的饭碗牢牢端在自己的手上。全球粮食等主要农产品供应总体宽裕,但封国封城的隔离措施,以及一些国家的限制出口放大了市场波动和恐慌情绪,增长了国际供应风险。综合研判二季度的农产品贸易形势不乐观。此外,巴基斯坦境内第二波蝗群当前正陆续形成,中国援助的药物药械将派上用场。东非的沙漠蝗灾也在持续发展,已经会同有关部门,做好了技术支持和物资装备援助的准备。

2、深圳市住建局局长张学凡:对于房价上涨,准备了很多手段。比如在交易环节,对高价房采取少杠杆、高利率、高税收等手段,与普通住房差别化;在持有环节,接下来也可以考虑房地产税的问题。

3、钟南山:当前,全球疫情拐点要看国外疫情发展的形势,关键是要看美国的情况。今年五月底或许是一个重要时间节点。气温上升对病毒传播有一定的抑制作用。

一、宏观经济

1、央行:一季度收入感受指数为41.6%,比上季下降11.0个百分点。10.7%的居民认为收入“增加”,比上季下降6.6个百分点,61.8%的居民认为收入“基本不变”,比上季下降8.8个百分点,27.5%的居民认为收入“减少”,比上季上升15.4个百分点。城镇居民偏爱的前三位投资方式依次为“银行、证券、保险公司理财产品”、“基金信托产品”和“股票”,占比分别为48.6%、21.6%和16.3%。

2、国务院常务会议:加快推进信息网络等新型基础设施建设,推动产业和消费升级。要着眼国内需求,以应用为导向,挖掘我国市场规模巨大的潜能,积极拓展新型基础设施应用场景。瞄准产业升级和智能制造发展,引导各方合力建设工业互联网。适应群众数字消费新需求,促进网上办公、远程教育、远程医疗、车联网、智慧城市等应用。

3、上证报:从多家机构了解到,如果未来几周美国的原油数据不发生太大变化,则剩余库容仅够维持75天。这意味着最晚7月份,美国国内将不再有可以存储原油的储罐,由此导致的结果是,未来原油市场价格或再度出现负值。

4、中国互联网络信息中心:截至2020年3月,我国网民规模为9.04亿,互联网普及率达64.5%;网络购物用户规模达7.10亿,较2018年底增长16.4%,占网民整体的78.6%;在线教育用户规模达4.23亿,较2018年底增长110.2%,占网民整体的46.8%。我国网上外卖用户规模达3.98亿,占网民整体的44.0%;截至2019年底,全国开通5G基站12.6万个,5G套餐签约用户超87万户。

5、农业农村部:受新冠肺炎疫情影响,一些地方的返乡农民工滞留乡村,是当前农村一个突出问题。相关部门通过“五个一批”措施,即回归农业稳定一批,工程项目吸纳一批,创新业态培育一批,扶持创业带动一批,公益岗位安置一批,形成农民工就业促增收、致富奔小康的良好局面。

6、外交部:中国美国商会和上海美国商会分别于去年10月和今年3月同普华永道开展的调查。结果显示,大部分美国企业认为中国市场需求和盈利更加稳定,无意撤离中国市场,反对中美经贸“脱钩”,希望两国经贸关系持续健康发展。

7隔夜shibor报0.8740%,持平。7天shibor报1.6200%,下跌15.40个基点。3个月shibor报1.3980%,上涨0.1个基点。

二、地产聚焦

1、深圳市住建局局长张学凡:首次公布了对“捂盘惜售”现象的最新处罚结果,已暂停该项目开发商在深圳所有项目的网签,但并未透露受处罚的楼盘名称。据媒体报道,从深圳市房地产信息平台查询发现,招商蛇口的太子湾云玺大厦除了33套已备案房源,其余192套房源全部显示为“分局锁定”。

2、浙江省公安厅:发布《浙江省常住户口登记管理规定》,提出10条便民举措,包括父母投靠落户年龄将不受限制,与成年子女共同居住生活的父母,可以投靠落户;取消集体宿舍的条件限制,支持孵化器、众创空间、特色小镇等设立集体户,人才公寓、酒店式公寓可以设立集体户等。

3、武汉市住房保障房管局等三部门:买卖双方已签订商品房买卖合同且约定交付时间在2020年1月24日及以后的商品房项目,受疫情影响不能如期交付的,顺延时间最长不超过3个月。因疫情影响导致商品房购房人失去收入来源或收入减少造成还贷困难的,经购房人申请,可合理适当延后还款期限,最长不超过3个月。

4、应急管理部:《全国安全生产专项整治三年行动计划》专门安排了消防安全的专项整治,将针对老旧小区、家庭作坊、“三合一”场所、城乡结合部存在的突出风险,升级改造消防设施,改善消防安全条件。抓好电动自行车、电动汽车、易燃可燃彩钢板建筑安全治理。

三、股市盘点

1周二,上证指数报2810.02点,下跌0.19%,成交额2705.35亿。深证成指报10501.15点,上涨0.47%,成交额4033.72亿。创业板指报2030.72点,上涨0.6%,成交额1320.29亿。两市合计成交6739.07亿。盘面上看,白酒、农业、券商等板块涨幅居前,船舶制造、数字货币、天基互联等板块跌幅居前。

2周二,恒生指数涨1.22%,报24575.96点。国企指数涨1.09%,报9983.69点。北上资金净流入10.37亿元。

3、上交所:不断优化提升科创板注册制改革“试验田”基础性制度建设,提升市场活跃度、提升投资者获得感。在实践中不断总结科创板注册制改革“试验田”经验,形成可复制可推广的做法,全力配合创业板、新三板市场化改革推进工作。

4、上证报:积极引导长期投资理念、积极布局封闭式权益基金,成为公募发行市场的新趋势。今年以来,封闭式权益基金发行规模已超过500亿元。业内人士认为,从基金产品设计的源头进行突破,一定程度上有助于解决“基金赚钱、基民不赚钱”的困局。

5、江苏国泰:拟分拆所属子公司江苏瑞泰新能源材料有限公司至创业板上市。分拆完成后,江苏国泰将聚焦供应链服务主业的经营发展。

6、紫晶存储:一季度,营收为1.02亿元,同比增加145.36%;净利润为1574.42万元,同比增加559.89%。全国社保基金一一八组合、基本养老保险基金一二零六组合、UBS AG等现身十大流通股东名单。

7、伊利股份:2019年,营收为900.09亿元,同比上涨13.97%;净利润69.34亿元,同比增长7.67%,拟10派8.1元。

8、国电南自:一季度,营收为3.98亿元,同比下滑38.01%;净利润为亏损1.03亿元,公司上年同期亏损9683.70万元。本期至下一报告期末公司累计净利润预计亏损。国电南自今年内至今累计涨幅超97%。

9、泸州老窖:2019年,实现营业收入158.17亿元,同比增长21.15%;实现归属于上市公司股东的净利润46.42亿元,同比增长33.17%。拟向全体股东每10股派发现金红利15.9元(含税)。

10、小熊电器:2019年,营收为26.88亿元,同比增长31.70%;净利润为2.68亿元,同比增长44.57%;拟10转3派10元。一季度,实现营收7.40亿元,同比增长17.32%;实现净利润1.03亿元,同比增长83.66%。

11、两市融资余额:截至4月27日,上交所融资余额报5491.90亿,较前一交易日减少8.43亿;深交所融资余额报4877.22亿,减少10.8亿元;两市合计10369.12亿元,减少19.23亿元。

四、行业观察

1、央视网:新冠肺炎疫情在全球蔓延,航空业遭到严重冲击。部分航企把闲置客机用于货物运输,部分飞机制造商裁员。美国波音公司首席执行官27号公开表示,全球航空业复苏需数年时间,而波音在未来6个月将筹集更多资金渡过困难期。

2、中证网:长达3个月的停业使得一些影院收入端告急。有院线人士表示,现金流储备不足的中小商家受疫情影响较大。一些经营者选择出售影院及时止损,而意欲抄底收购的入局者也在谋划。困局之下,影院经营者在反思。早前影院的盈利模式过于单一,将用户拱手让给平台。相关公司已展开行动,试图在危机中觅得逆袭机遇。

3、杭州市教育局:就“五一”期间疫情防控发出通知,倡导广大教师和学生家长“五一”期间不出远门,不扎堆热门景点,原则上不到省外旅游,如确需到市外旅游及探亲访友,应在出行前向学校报告备案。

4、央视网:美国猪肉加工厂停产已经影响到养殖场,美国的生猪饲养企业可能不得不对多余的猪只实施“安乐死”,然后销毁。受疫情影响,多家大型肉类加工厂停工,已经减少了约五分之一的产能,因此,养殖场将面临“猪满为患”的处境,从而影响继续繁育。美国肉类加工企业泰森公司董事长约翰·泰森称“食品供应链正在断裂”。

5、交通运输部:经国务院同意,自2020年5月6日零时起,经依法批准的收费公路恢复收费(含收费桥梁和隧道)。

6、深圳市:《深圳经济特区前海蛇口自由贸易试验片区条例(草案)》提请审议。提出“非违规不干预”的管理模式,探索实施国际投资自由。自贸片区将逐步取消或者放宽境外投资者在金融、现代物流、信息服务、科技服务、文化服务、专业服务、医疗卫生等领域的资质要求、股权比例、经营范围等准入限制措施。拟取消对港澳企业自贸片区内投资所有准入限制条件。

五、产业数据

1、应急管理部:加大煤矿产业结构调整力度。近三年来,进一步梳理了年产量30万吨以下的小煤矿,分类进行处置,加大淘汰关闭力度。全国煤矿数量由本世纪初的3.7万处减少到2019年的5268处。三年后,全国煤矿数量将大幅度减少,到2022年全国大型煤矿的占比将达到70%以上。

2、中国黄金协会:受疫情影响,一季度,中国黄金实际消费量148.63吨,同比下降48.20%。其中黄金首饰92.04吨,同比下降51.06%;金条及金币37.67吨,同比下降46.97%。受新冠疫情蔓延、大宗商品价格及全球股市波动等因素影响,黄金避险功能受到追捧,黄金交易量大幅增长。上海黄金交易所全部黄金品种累计成交量双边1.80万吨,同比增长24.00%,成交额双边6.40万亿元,同比增长54.08%

3、农业农村部:生猪生产克服了新冠肺炎疫情期间一度出现的仔猪、饲料运输供应不畅等困难,一季度末与去年底相比,全国生猪存栏增加了1000多万头,增长3.5%,能繁母猪存栏增加了300多万头,增长9.8%,这两项存栏都实现了环比增长。目前,猪肉批发价格已连续10周下降,每公斤降了6块钱左右。

4、普益标准:一季度,商业银行(不包括外资银行)非保本理财产品的存续数量65142款,环比下降4.15%;非保本理财产品存续规模估计为24.4万亿元,环比下降1.66%。业内人士认为,银行从“资产慌”已经演变到了“资产荒”阶段;市场流动性全球性宽松,资产收益处于下行通道,新增资产尤其是高收益资产获取难度增大。

5、发改委:截至4月27日,国内成品油价格挂靠的国际市场原油前10个工作日平均价格低于每桶40美元。根据《石油价格管理办法》和《油价调控风险准备金征收管理办法》有关规定,本次汽、柴油价格不作调整,未调金额将全部纳入油价调控风险准备金,全额上缴中央国库。

6、IDC:2月,平板电脑线上渠道销量同比增幅接近100%,3月依然保持近50%的增长。2019年教育平板整体市场的出货量约400万台,预计2020年将会出货接近440万台,2021年将会达到470万台。

7、农业农村部:4月以来,全国乡村休闲旅游业复工复市率超过60%,其中南方地区复工复市超过八成。累计接待游客1.5亿人次,达到去年同期的三成。经营收入达400亿元,接近去年同期的30%。

六、公司要闻

1、海底捞创始人张勇:宣布了接班人计划。自己将在10至15年内退休,除施永宏、苟轶群、杨小丽以外,所有员工都有机会参与领导者接班计划。

2、36氪:据悉,美团已经在本月下单了百万辆以上的共享电单车订单,合作制造方包括富士达和新日。有知情人士称,美团这批电单车会先在成都等城市上线。

3、农业银行:一季度,营业收入为1869.15亿元,同比增长7.67%;净利润641.87亿元,较上年同期增长4.79%。年化平均总资产回报率为1.01%,同比下降0.06个百分点。不良贷款率1.40%,与上年末持平;拨备覆盖率289.91%,较上年末上升1.16个百分点。

4、建设银行:一季度营业收入2093.95亿元,同比增长11.94%;净利润808.6亿元,同比增长5.12%。

5、3M公司:一季度,净销售额为80.75亿美元,市场预期为79.1亿美元,去年同期为78.63亿美元;净利润为12.92亿美元,同比增长45%。

6、比亚迪:一季度,实现营收196.8亿元,同比下降35.06%,净利润1.13亿元,同比下滑84.98%。预计上半年净利润16亿-18亿元,同比增长10%-23.75%;口罩生产预计将为集团销售收入及盈利增长提供正面贡献。

7、宁德时代:一季度,实现营业收入90.31亿元,同比下降9.53%;实现净利润7.42亿元,同比下降29.14%。受到新型冠状病毒肺炎疫情影响及市场影响,新能源汽车装机量大幅下降,导致公司一季度动力电池销售收入下滑。

8、迈瑞医疗:一季度,营收为47.41亿元,同比增长21.39%;净利润13.13亿元,同比增长30.58%。

9、上海机场:一季报,营收为16.36亿元,同比下降41.02%;净利润为8057.71万元,同比下降94.21%。

10、双汇发展:一季度,实现营业总收入175.92亿元,同比上升46.94%;实现归属于母公司股东的净利润14.65亿元,同比上升13.82%。

七、资本动态

1、建设银行:鉴于当前的价格风险和流动性风险等因素,自北京时间2020年4月29日上午9:00起,暂停账户铜与账户大豆品种月度合约的开仓交易,持仓客户的平仓、即时换仓及预设的自动转期交易不受影响。

25年期国债期货主力合约TF2006上行0.29%,至104.785;10年期国债期货主力合约T2006上行0.20%,至103.260。10年期国债利率跌0.91BP,至2.53%;10年期国开债利率跌0.75BP,至2.80%。

3截至4月28日下午收盘,国内期货商品多数飘绿,LPG冲高回落跌近5%,焦煤跌超4%,沪银、沥青、白糖跌超2%。玻璃、豆粕、菜粕、苹果、鸡蛋跌超1%。郑醇、线材涨超2%,EG、郑油涨超1%。

4、上海国际能源交易中心:4月28日,原油期货主力合约2007,以232.4元/桶收盘,跌幅为1.15%。主力合约成交97144手,持仓量增加433手至53256手。全部合约成交390364手,持仓量增加2930手至185863手。

5在岸人民币兑美元16:30收盘,报7.0855,跌0.0268%,人民币中间价报7.0710,跌0.0099%。NDF:3个月报7.1022,6个月报7.1210,1年报7.1595,2年报7.2545。

6、新三板:4月28日合计挂牌8644家公司,当日减少5家,成交金额6.88亿,其中做市转让4.41亿,集合竞价2.47亿。三板成指报984.71,涨0.36%,成交额5.20亿。

7、上股交:挂牌企业总数10138家,其中N板(科创板)303家,E板461家,Q板9374家。

八、国际资讯

1、东京奥组委主席:如果到2021年,新冠病毒疫情仍然得不到控制,此前推迟的日本东京奥运会将被取消。

2、美国得克萨斯州:本州的“居家令”4月30日到期,将于5月1日起分阶段开放经济活动。在第一阶段,零售店、饭店、电影院和购物中心可以重新开业,但接待率不得超过25%,随着疫情受到控制可再酌情扩大。希望理发店、体育馆和酒吧等“尽快”开业,预期不迟于5月中旬。

3、迪拜:可能将从7月初开始对游客重新开放,但该过程将是逐步的,同时会根据本国和全球疫情的实际控制情况而定,也有可能推迟到9月。

4、波罗的海干散货指数:跌0.9%,至661点,创三周新低。

5标普500指数收跌0.52%,报2863.39点;纳斯达克指数收跌1.40%,报8607.73点;道琼斯指数收跌0.13%,报24101.55点。

6德国DAX指收涨1.27%,报10795.63点;英国富时100指数收涨1.89%,报5956.40点;法国CAC40指数收涨1.45%,报4570.50点。

7日经225指数跌0.06%,报19771.19点。韩国KOSPI指数涨0.59%,报1934.09点。

8WTI6月原油期货收涨3.83%,报13.27美元/桶。布伦特6月原油期货收涨4.05%,报20.80美元/桶。

9COMEX6月黄金期货收涨0.03%,报1724.40美元/盎司。



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